Materiales de Estudio Especializados
Recursos cuidadosamente seleccionados para dominar el modelado financiero y el análisis cuantitativo en el mundo empresarial actual
Fundamentos del Modelado
Base teórica y conceptual esencial
Estados Financieros Consolidados
Análisis profundo de balance general, cuenta de resultados y flujo de efectivo. Incluye metodologías de interpretación y técnicas de normalización para análisis comparativo entre empresas del mismo sector.
Matemáticas Financieras Avanzadas
Valor presente neto, tasa interna de retorno, y cálculos de perpetuidad. Conceptos de valor temporal del dinero aplicados a decisiones de inversión y evaluación de proyectos corporativos.
Teoría de Valoración Empresarial
Métodos DCF, múltiplos comparables y valor de liquidación. Framework completo para determinar el valor intrínseco de empresas en diferentes industrias y etapas de crecimiento.
Análisis de Riesgo Cuantitativo
Modelos de Monte Carlo, análisis de sensibilidad y escenarios. Técnicas estadísticas para cuantificar incertidumbre y variabilidad en proyecciones financieras empresariales.
Enfoque de Estudio Recomendado
Estos materiales fundamentales requieren estudio secuencial y práctica constante. Recomendamos dedicar al menos 3-4 horas semanales a cada módulo, combinando teoría con ejercicios prácticos. La comprensión sólida de estos conceptos es prerequisito para avanzar a niveles más especializados del programa.
Técnicas Avanzadas
Metodologías especializadas para profesionales
Modelos LBO y Apalancamiento
Leveraged Buyouts con estructuras de deuda complejas. Análisis de retornos para equity sponsors, waterfall de distribuciones y optimización de estructura de capital en transacciones de private equity.
Fusiones y Adquisiciones
Análisis de sinergias, dilución/acreción de EPS y estructuras de pago. Modelado de pro-forma financials y evaluación de impacto estratégico en transacciones corporativas complejas.
Derivados y Gestión de Riesgo
Valoración de opciones, swaps y productos estructurados. Greeks, delta hedging y estrategias de cobertura para portafolios corporativos con exposición a múltiples factores de riesgo.
Credit Analysis Avanzado
Modelos de probabilidad de default, recovery rates y pricing de credit spreads. Análisis de covenants, estructuras de deuda subordinada y evaluación de riesgo crediticio corporativo.
Metodología de Aplicación
Las técnicas avanzadas requieren dominio previo de conceptos fundamentales y experiencia práctica significativa. Cada módulo incluye casos de estudio reales del mercado español y europeo. Es esencial practicar con datos actuales y mantener actualización constante sobre regulaciones financieras vigentes.
Aplicación Práctica
Herramientas y casos reales del mercado
Excel Avanzado para Finanzas
Macros VBA, tablas dinámicas y funciones financieras especializadas. Automatización de reportes, dashboards interactivos y conexión con bases de datos externas para análisis en tiempo real.
Bloomberg Terminal y Datos
Navegación eficiente, extracción de datos históricos y construcción de screeners personalizados. Análisis comparativo de empresas, tracking de mercados y interpretación de indicadores macroeconómicos.
Casos de Estudio Sectoriales
Análisis detallado de empresas del IBEX 35, startups tecnológicas y compañías de infraestructura. Metodologías específicas por industria y adaptación de modelos según características operativas particulares.
Presentación Ejecutiva
Estructuración de investment memos, pitch decks para inversionistas y reportes de due diligence. Comunicación efectiva de análisis cuantitativo a audiencias no técnicas y stakeholders senior.
Implementación en el Trabajo
Los materiales prácticos están diseñados para aplicación inmediata en entornos profesionales. Cada herramienta incluye templates descargables y workflows optimizados. Recomendamos comenzar con un proyecto piloto en su organización actual para maximizar el aprendizaje y demostrar valor agregado tangible.
Nuestro Equipo de Instructores
Carlos Mendoza
Director de Formación
Ana Patricia Ruiz
Especialista en Valoración
Miguel Ángel Torres
Consultor Senior
Nuestros instructores combinan experiencia académica sólida con trayectoria profesional en banca de inversión, consultoría estratégica y corporate finance. Cada uno aporta perspectiva práctica del mercado español y conocimiento actualizado de tendencias internacionales en modelado financiero.